Lumileds a obtenu plus de 90 % de soutien pour sa restructuration et sa recapitalisation

Lumileds Holding BV (« Lumileds » ou la « Société »), un leader mondial des solutions d'éclairage innovantes, a annoncé aujourd'hui qu'il avait désormais reçu le soutien pour sa restructuration de plus de 90 % de ses prêteurs, ce qui représente une écrasante majorité des prêts en cours dans le cadre de sa facilité de prêt de premier rang avant la pétition. L'accord de soutien à la restructuration de la société (le « RSA ») a été annoncé avec le dépôt préemballé du chapitre 11 de la société le 29 août 2022. La date limite pour voter sur le plan de réorganisation de la société (le « plan ») est le 16 septembre 2022 à 17 h HE. .

Lumileds a indiqué dans son communiqué de presse que la société "a obtenu le soutien nécessaire de ses prêteurs pour confirmer le plan avant d'entamer sa procédure et s'attend à satisfaire aux exigences pour confirmer le plan et sortir du chapitre 11 dans un délai d'environ soixante jours".

Le plan du chapitre 11 a été déposé auprès du tribunal américain des faillites du district sud de New York. La procédure ne concerne que les Pays-Bas — où la dette de la société est détenue — et les entreprises américaines — où sont détenus les contrats de crédit.

"La décision de la grande majorité des prêteurs et futurs sponsors de Lumileds de signer le RSA est une nouvelle étape dans notre restructuration financière globale et démontre leur confiance continue dans les solides fondamentaux commerciaux de Lumileds pour stimuler l'innovation à la pointe du marché dans l'avenir, " a déclaré Matt Roney, PDG de Lumileds. "Nous apprécions le soutien massif de nos prêteurs et de toutes nos parties prenantes, qui reconnaissent la valeur à long terme que nous pouvons créer avec un bilan qui s'aligne sur la force de nos activités d'exploitation."

Une majorité écrasante de prêteurs et de futurs sponsors de la société se sont engagés à soutenir le plan du chapitre 11 étroitement ciblé et participent à son financement de 275 millions de dollars par le débiteur en possession ("DIP"), qui a été syndiqué après son approbation par la Cour dans le cadre des motions du premier jour de la Société. Le financement fournit des liquidités accrues à la société pour continuer à respecter ses obligations en cours dans le cours normal de sa restructuration financière complète, ce qui réduira considérablement le bilan de plus de 1,3 milliard de dollars, fournira des capitaux supplémentaires pour accélérer la croissance de Lumileds et permettra de nouveaux investissements. dans l'innovation pour poursuivre des opportunités stratégiques supplémentaires.

Pour plus d'informations sur la restructuration de Lumileds, y compris l'accès aux documents judiciaires, veuillez visiter https://dm.epiq11.com/Lumileds ou contacter Epiq Corporate Restructuring, LLC, l'agent de notification et de réclamation de la société au plus 1 800-497-9116 (pour appels nationaux gratuits) et plus 1 503-520-4495 (pour les appels internationaux payants) ou envoyez un e-mail Lumiledsinfo@epiqglobal.com.